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Neumann Schimmel se une a Kovitz Investment Group, centrado en Focus, ampliando la presencia de Kovitz en el área metropolitana de Chicago en su segundo acuerdo anunciado en 2023


NUEVA YORK, NY / ACCESSWIRE / 25 DE ENERO DE 2023 / Focus Financial Partners Inc. anunció (NASDAQ: FOCS) (“Focus”), una asociación líder de fiduciarios y firmas independientes de administración de patrimonio, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo mediante el cual Newman & Schimel, LLC (“Newman Schimel”), un asesor de inversiones registrado con sede en en Deerfield, Illinois, se unirá a la firma asociada de To Focus con sede en Chicago, Kovitz Investment Group Partners, LLC (“Kovitz”). Se espera que esta transacción se cierre en el primer trimestre de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Fundado en 2006 por Jack Neumann y Brian Schimmel, Neumann Schimmel es un administrador de patrimonio de servicio completo que brinda servicios de administración de inversiones y planificación de la jubilación a personas con un patrimonio neto alto y ultra alto, incluidos atletas profesionales. El acuerdo ampliará la mayor presencia de Kovitz en el área de Chicago, se sumará a su banco de talentos de asesoramiento y brindará cumplimiento con el segmento de clientes de deportes especializados. Kovitz proporcionará a los clientes de Newman Schimel acceso a una amplia gama de servicios de gestión patrimonial, incluidos los servicios de family office, y la profunda experiencia en gestión de inversiones de Kovitz en todas las clases de activos, al tiempo que permitirá que el equipo de Newman Schimel se beneficie de la sólida infraestructura operativa y escala de Kovitz.

“Kovitz y Newman Schimel tienen una relación duradera que se remonta a 20 años cuando conocí a Jack Newman. La experiencia y la pasión del equipo de Newman Schimel por brindar un servicio excepcional a sus clientes los convierte en una opción cultural para unirse al equipo de Kovitz”, dijo Mitch. Kovitz, presidente, fundador y codirector de inversiones de Kovitz. “Tener a Newman Schimmel uniéndose a nosotros no solo ampliará nuestra presencia en el área metropolitana de Chicago, sino que también agregará profesionales talentosos a nuestro equipo y una sólida base de clientes”.

“Estamos orgullosos de apoyar a nuestros socios en Kovitz y emocionados de que el equipo de Newman Schimel se una a Kovitz”, dijo Rudi Adolf, fundador, director ejecutivo y presidente de Focus. “Esta es una transacción altamente sinérgica y demuestra nuestra capacidad para brindar acceso a capital y aprovechar nuestra amplia experiencia en fusiones y adquisiciones en nombre de nuestras empresas asociadas para ayudarlas a crecer y expandir sus negocios. Desde que se unió a Focus en 2016, Kovitz tiene más de duplicó sus ingresos, en parte por Beneficiarse de nuestros servicios de escala y valor agregado.”

Acerca de Focus Financial Partners Inc.

Enfoque Financial Partners Inc. Es una asociación líder entre firmas independientes y fiduciarias de gestión de patrimonio. Focus brinda acceso a las mejores prácticas, recursos y planificación continua a empresas asociadas que prestan servicios a individuos, familias, empleadores e instituciones con servicios integrales de gestión patrimonial. Las firmas asociadas de Focus mantienen su independencia operativa, mientras aprovechan las sinergias, el alcance, la economía y las mejores prácticas de Focus para lograr sus objetivos comerciales. Para obtener más información sobre Focus, visite www.focusfinancialpartners.com.

Acerca de Kovitz Investment Group Partners, LLC

Kovitz Investment Group Partners, LLC es un asesor de inversiones independiente con sede en Chicago, Illinois. Kovitz proporciona soluciones de gestión de inversiones y patrimonio a particulares, instituciones y fondos privados. Kovitz ha sido parte de Focus desde 2016. Para obtener más información sobre Kovitz, visite www.kovitz.com.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene ciertas declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones actuales de Focus con respecto a ciertos eventos actuales y futuros. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a muchos riesgos, incertidumbres y factores relacionados con las operaciones y el entorno comercial de Focus que pueden causar que los eventos futuros sean sustancialmente diferentes de estas declaraciones prospectivas, o algo implícito en ellas. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado se basa en la información disponible a la fecha de este comunicado. Focus no se compromete a actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas, incluso si la experiencia o los cambios futuros indican que cualquier declaración expresa o implícita en el mismo no se materializará. Se puede encontrar información adicional sobre los factores de riesgo que podrían afectar a Focus en las presentaciones de Focus ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Información de contacto para inversionistas y medios

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tmadon@focuspartners.com

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vicepresidente
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carestia@focuspartners.com

Fuente: Enfoque Financial Partners Inc.

Ver la versión fuente en accesswire.com:
https://www.accesswire.com/736658/Newman-Schimel-to-Join-Focus-Partner-Firm-Kovitz-Investment-Group-Expanding-Kovitzs-Graduate-Chicago-Area-Presence-in-its-Second- El acuerdo se anunció en 2023.



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