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Los inversores obtuvieron rendimientos lentos sobre el capital en Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH).


Si queremos encontrar una acción que pueda duplicarse a largo plazo, ¿cuáles son las tendencias fundamentales que debemos buscar? Idealmente, el negocio mostrará dos direcciones; primero crecer retorno sobre el capital empleado (ROCE) y, en segundo lugar, un incremento Monto de capital de trabajo. Si ve esto, generalmente significa que es una empresa con un excelente modelo de negocios y muchas oportunidades de reinversión rentables. Así que cuando miramos Soluciones técnicas realizadas ((NASDAQ:CTSH), tienen una tasa realmente alta, pero no estábamos exactamente entusiasmados con la dirección de las ganancias.

Rentabilidad del Capital Empleado (ROCE): ¿Qué es?

Para aquellos que no están seguros de qué es el ROCE, mide la cantidad de ganancias antes de impuestos que una empresa puede obtener del capital utilizado en su negocio. La fórmula para esta cuenta en Cognizant Technology Solutions es:

Retorno sobre el capital empleado = EBIT ÷ (Activos totales – Pasivos corrientes)

0.21 = $3,000 millones ($17,000 millones – $3,200 millones) (Basado en doce meses posteriores hasta septiembre de 2022).

Asi que, Cognizant Technology Solutions tiene una tasa de ROCE del 21 %. En términos absolutos, este es un rendimiento impresionante e incluso mejor que el promedio de la industria de TI del 12 %.

Vea nuestro análisis más reciente para las soluciones tecnológicas de Cognizant

NasdaqGS: CTSH Retorno sobre el capital empleado 25 de enero de 2023

Arriba puede ver cómo el ROCE actual de Cognizant Technology Solutions se compara con sus retornos de capital anteriores, pero hay mucho que puede aprender del pasado. Si lo desea, puede consultar las previsiones de los analistas que cubren las soluciones tecnológicas de Cognizant. Aquí por Gratis.

¿Cómo es el método de devolución?

En los últimos cinco años, el ROCE del capital de trabajo de Cognizant Technology Solutions se ha mantenido prácticamente estable. Las empresas con estas características tienden a ser operaciones maduras y establecidas porque han superado su etapa de crecimiento. Por lo tanto, si bien las operaciones actuales generan rendimientos respetables, a menos que aumente el capital empleado, nos sería difícil creer que en el futuro se tratará de una empresa multibolsa.

Qué podemos aprender del ROCE de Cognizant Technology Solutions

Aunque Cognizant Technology Solutions disfruta de una rentabilidad impresionante sobre su capital, no recauda esta cantidad de capital. Con la acción cayendo un 13% en los últimos cinco años, los inversores tampoco pueden ser demasiado optimistas sobre la mejora de la tendencia. Por lo tanto, según el análisis realizado en este artículo, no creemos que Cognizant Technology Solutions tenga las características de un multi-relleno.

Otra cosa, descubrimos 2 señales de advertencia Soluciones tecnológicas de Cognizant que te puede resultar interesante.

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¿Cuáles son los riesgos y oportunidades Soluciones técnicas realizadas?

Cognizant Technology Solutions Corporation, una firma de servicios profesionales, brinda servicios de consultoría, tecnología y subcontratación en América del Norte, Europa e internacionalmente.

Ver el análisis completo

recompensas

  • Negociando a un 45,5% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

  • Se espera que las ganancias crezcan un 7,14% anual

  • Las ganancias han crecido un 24,9% en el último año

Riesgos

  • Ventas internas significativas en los últimos tres meses

Ver todos los riesgos y recompensas

Este artículo escrito por Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y predicciones de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un consejo financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta sus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es proporcionarle un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no incluir los anuncios sensibles a los precios más recientes de la compañía o materiales específicos. Wall Street simplemente no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.



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