Entretenimiento

Caesars Entertainment, Inc. sobre el precio de oferta de los bonos garantizados


Las vigas Y Reno, Nevada.Y 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ — Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) (“la Compañía”, “Caesars” o “el Emisor”) anunció hoy los precios de su oferta previamente anunciada de Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2030 (“Bonos”) con una tasa de interés de 7.00% anual y un precio de emisión igual al 100% del monto principal de los Bonos. Se espera que la oferta se cierre en o alrededor de 6 de febrero de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Los Bonos se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Sección 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y a personas ajenas al Estados Unidos Bajo la Regulación S de la Ley de Valores. El monto total del capital de los Bonos que se emitirán en la Oferta se ha incrementado a $2,000.0 millones de lo previamente anunciado $1,250.0 millones.

Los Bonos estarán garantizados sobre la base de la garantía principal por cada subsidiaria nacional actual y futura de propiedad total de la Compañía que sea garante con respecto a la Primera Línea de Crédito Garantizada de la Compañía (el “Contrato de Crédito CEI”) y su valor actual de 6.25%. . Un bono garantizado con vencimiento en 2025 (los “sub-garantes”), una vez que se hayan obtenido las aprobaciones regulatorias específicas. Los pagarés y las garantías contenidas en los bonos serán las principales obligaciones garantizadas del emisor y sus garantes afiliados y, una vez que se obtengan ciertas aprobaciones regulatorias, se garantizarán con igual prioridad sobre la base de todos los bienes y activos del emisor y editor. Garantes subsidiarios, ahora propiedad o adquiridos en el futuro por el emisor y cualquier garante afiliado, que suscriben las obligaciones bajo la Primera Línea de Crédito Garantizada de la Compañía y sus Notas Garantizadas actuales al 6.25% con vencimiento en 2025.

Conjuntamente con la emisión de los Bonos, la Compañía espera celebrar una enmienda al Contrato de Crédito CEI para proporcionar, entre otras cosas, aproximadamente nuevos 1.750 millones de dólares Facilidad de Préstamo a Largo Plazo Garantizado (“Préstamo B a Nuevo Plazo”). El cierre del Nuevo Préstamo B bajo el Contrato de Crédito CEI no es una condición para cerrar la venta de bonos. La Compañía tiene la intención de aplicar los ingresos netos de la venta de los Bonos, el Préstamo a Nuevo Plazo B y el Efectivo en Caja, (i) para pagar todos los Préstamos a Plazo B de Caesars Resort Collection, LLC, una subsidiaria de propiedad total de Caesars Colección Resort, LLC. La Compañía (“CRC”), junto con todos los intereses, tarifas y primas devengados de los mismos, y (ii) para pagar las tarifas y gastos relacionados con lo anterior, y cualquier producto remanente de los mismos será utilizado por la Compañía para fines corporativos generales, incluidos , pero no limitado a, Reembolso potencial de una parte de los préstamos a plazo B-1 pendientes de CRC.

Los Bonos se han ofrecido a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales elegibles según la Sección 144A de la Ley de Valores y a personas ajenas Estados Unidos Bajo la Regulación S de la Ley de Valores. Los pagarés no se registrarán conforme a la ley de valores y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse Estados Unidos Excepto en virtud de una exención de, o en una transacción que no esté sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores, ni debe haber ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Declaraciones a futuro

Este anuncio incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestras estrategias, objetivos y planes para el futuro desarrollo o adquisición de propiedades u operaciones, así como expectativas, resultados operativos futuros, tendencias y otra información que no es información histórica. Cuando se usan en este informe, términos o frases como “espera”, “cree”, “proyecta”, “planea”, “pretende”, “espera”, “puede”, “puede”, “estima”, “podría, ” “debería”, “será”, “es probable que continúe” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Específicamente, las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones sobre un nuevo oferta o préstamo “. b) o el uso esperado de sus ingresos. Todas estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias que podrían afectar materialmente los resultados futuros y el negocio de la Compañía (“nosotros”, “nosotros”, ” nuestro” u otros términos similares).

Todas las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones subyacentes, incluidas las suposiciones establecidas con declaraciones específicas, a partir de la fecha en que se realizan dichas declaraciones. Estos supuestos se basan a su vez en estimaciones internas y análisis de las condiciones y tendencias del mercado, planes y estrategias de gestión, condiciones económicas y otros factores. Estas declaraciones a futuro son solo predicciones e involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y están sujetos a cambios. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias futuras que pueden no ocurrir. Los resultados y las tendencias reales pueden diferir materialmente de cualquier resultado, tendencia, rendimiento o logro futuros expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas se refieren solo a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben tomarse como una representación por nuestra parte o cualquier otra persona de que se cumplirán las declaraciones prospectivas. No se debe confiar indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Algunas de las contingencias e incertidumbres a las que está sujeta cualquier declaración prospectiva contenida en este documento incluyen, entre otras, las siguientes: (a) los efectos de COVID-19, inflación, aumentos en el precio del combustible, escasez en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y otros económicos y de mercado, incluidos los cambios en el gasto discrecional del consumidor de estos factores, en nuestro negocio, resultados financieros y liquidez; (b) nuestra capacidad para operar con éxito nuestra plataforma de iGaming y apuestas digitales y expandir su base de usuarios; (c) los riesgos asociados con nuestro apalancamiento y nuestra capacidad para reducir nuestro apalancamiento; (d) los efectos de la competencia, incluida la nueva competencia en algunos de nuestros mercados, en nuestro negocio y resultados de operaciones; y (e) factores adicionales discutidos en las secciones tituladas “Factores de riesgo” y “Discusión y análisis de la administración de la condición financiera y los resultados de las operaciones” del Informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K, Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y Informes actuales en el Formulario 10-K 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

A la luz de estos riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros, es posible que no ocurran los eventos prospectivos discutidos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren solo a la fecha de este comunicado de prensa, incluso si están disponibles más adelante en nuestro sitio web o de otra manera, y no tenemos la intención de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después. la fecha. en que se hace la declaración, salvo lo exigido por la ley.

Fuente: Caesars Entertainment, Inc.; CZR

Fuente: Caesars Entertainment, Inc.



Source link

Related Articles

Back to top button